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中國高凈值家庭5年來首次減少,職業股民占比銳減"一半"!

來源:券商中國

快乐双彩40期开奖结果 www.lprbk.com   隨著近年國民經濟的發展和私人財富的不斷累積,高凈值人群的悄然崛起,成為近年來金融機構最為關注的現象,私人銀行、家族信托、家族辦公室等配套業務正在不斷跟上。

  11月19日,胡潤研究院發布《2019胡潤財富報告》稱,截至2018年底,中國大陸擁有千萬資產的“高凈值家庭”數量達到158萬戶,比上年減少3萬戶,減少1.5%,系5年來首次下降。胡潤表示,由于中國經濟增長放緩,經濟結構調整,加上中 美貿易 摩擦,股市去年大幅下降,中國高凈值家庭數量五年來首次減少。

  在資管新規正式落地后,財富管理成為金融圈的熱門話題,高凈值客戶也成為各家機構爭搶的目標群體。那么,高凈值人群是誰?他們在哪?更重要的是,此前長期以炒股開戶為主要業務的證券公司,如何打造自己的核心競爭力?

  高凈值家庭五年來首次減少

  對于含蓄內斂的中國人來說,談及首富、巨富或是早年的“萬元戶”等頭銜,多少會令人心生反感。而在高凈值((High Net Worth)這一舶來詞匯引入后,迅速得到社會認可。

  在對高凈值人群進行定義時,一般對其資產凈值進行考察,除現金外,金融資產和投資性房產等可投資資產也被納入考察范圍。而在胡潤推出的財富報告中,其對總財富和可投資資產進行分別計算。胡潤表示,“總財富代表這些人的信心,而可投資資產是金融機構最感興趣的。”

  11月19日,胡潤研究院發布《2019胡潤財富報告》,第11年對中國高凈值人群進行畫像及研究分析。在報告中,胡潤按照資產規模進行分類,分別為富裕家庭(600萬資產)、高凈值家庭(千萬資產)、超高凈值家庭(億元資產)、國際超高凈值家庭(3000萬美金資產)。

  具體來看,除港澳臺之外,中國大陸富裕家庭數量達到392萬戶,同比增長1.3%;高凈值家庭數量達到158萬戶,同比減少1.8%;超高凈值家庭數量達到10.5萬戶,同比減少5.1%;國際超高凈值家庭數量達到6.9萬戶,同比減少6%??梢鑰闖?,國內高凈值家庭整體數量均有減少。

  對此,胡潤表示,由于中國經濟增長放緩,經濟結構調整,加上中 美貿易 摩擦,股市去年大幅下降,中國高凈值家庭數量五年來首次減少。

  從城市分布來看,北京仍是擁有千萬資產高凈值家庭的地區,達到28.8萬戶,其中擁有千萬可投資資產的高凈值家庭數量有14.6萬戶。上海和香 港緊隨其后,分別為24.9萬戶和22.2萬戶,深圳、廣州排名第四、第五,分別為7.37萬戶和6.76萬戶。

  事實上,無論按照富裕家庭、千萬、億級等哪類高凈值人群劃分,作為超大型城市,北京具有明顯優勢,排在首位。

  股市低迷拖累資產規模

  2018年,A股市場寒意料峭,這對高凈值人群的資產水平也造成一定的削弱。

  股市動蕩造成的影響,從高凈值人群的職業構成中即可窺見一斑。在2018胡潤財富報告的千萬高凈值家庭構成中,職業股民占到10%,而在今年的報告中,職業股民下降至5%,成為四大行業中唯一有所減少的人群。現金及股票占到職業股民的的70%,在持倉市值出現大幅波動的情況下,其資產狀況自然隨之衰減。

  在職業股民高凈值家庭下降的同時,企業主人群占到65%,增加5個百分點。企業資產占其所有資產的66%,他們擁有140萬的可投資資產(現金及部分有價證券),20萬以上的車和價值180萬以上的住房。另外,金領人群占到20%,炒房者占10%。

  如何服務好高凈值人群?這要看他們想要的是什么。報告顯示,中國千萬資產高凈值人群平均年齡35歲。地產是他們最主要的個人投資方向。千萬資產家庭平均4個人(含家政)住在235平米的房子。

  在娛樂方式上,千萬資產高凈值人群最青睞的娛樂方式是旅游、看書、美食和家庭活動;最青睞的運動是游泳、跑步和高爾夫。未來三年最想嘗試的活動是騎馬、帆船、沖浪和滑翔傘。平均每月出差7天,平均一年休假9天。

  正如胡潤所言,“這份報告主要面向服務中國高凈值人群的機構和品牌,特別是投資、理財機構和消費品牌,幫他們梳理他們的客戶群”。在確認高凈值人群在哪、是誰、以及喜歡什么之后,如何“抓住”高凈值并讓他們成為自己的客戶,將是金融機構需要展開十八般武藝之時。

  券商花式招攬高凈值

  在資管新規正式落地后,財富管理成為金融圈的熱門話題,高凈值客戶也成為各家機構爭搶的目標群體。在證券行業全面轉型發展當下,券商自然也想從中分一杯羹。

  近年來,越來越多的券商加入財富管理轉型的浪潮中。從龍頭券商將經紀業務條線全部更名,再有券商將高凈值客戶部更名為財富管理總部。不管怎么“折騰”,在財富管理轉型中,高凈值客戶的維護和服務都是不可或缺的一環。

  不過,與海外市場相比,中國高凈值客戶的財富管理市場尚處于發展初期,但目前已有相當成果。在爭奪高凈值之戰中,券商面臨的不僅是行業內部競爭,而是整個金融行業的挑戰。

  其中,商業銀行龐大而周到的私行服務具有明顯優勢,而信托以其稅收優勢和財富傳承更是得到了“創一代”企業家們的青睞。相比之下,券商的特色及優勢何在?

  銀河證券副總裁羅黎明指出,向財富管理轉型的核心就是以客戶為中心,為客戶的資產進行保值增值。這就要將客戶的需求場景化,關注不同客戶的不同需求以及同一客戶不同的人生階段需求,重點為高凈值客戶提供點對點的專業化、策略化、定制化服務。

  羅黎明表示,未來隨著房產稅、遺產稅、資本利得稅等政策的出臺,中國的高凈值客戶尤其是超高凈值客戶對于家族治理、財富規劃和家族信托等服務的需求將與日俱增,需要提前布局和提升圍繞家族傳承的服務能力。

  為此,銀河證券在今年推出財富星系列產品,針對高凈值客戶推出場景化財富賬戶服務,模擬高凈值客戶養老、子女教育、工資理財等生活場景,采集加工各地養老金、醫療、護工、保姆、公立學校、私立學校、國際學校、課外補習班、主要國家留學等支出數據,通過模型測算讓高凈值客戶定量了解未來收支情況,并配備財富賬戶管家,進行資產配置和流動性管理服務,以達成高凈值客戶個性化的人生目標,真正實現客戶財富管理訴求。

  此外,某上市券商投資總監向券商中國記者表示,券商具有專業的研究團隊、綜合性的業務范圍和靈活的投資眼光,可依靠線下理財顧問為高凈值客戶提供高質量高附加值的財富管理服務。針對客戶需求構建合理的資產組合,重點在于由上至下的主動投資管理能力和資產配置能力。

  因此,部分此前在投研方面存在短板的券商也在今年展開發力。例如,華西證券在新推出的五年戰略規劃中將研究所作為兩大核心業務平臺之一,并持續加大投入,其作用之一即在于“為財富管理部和營業部的高凈值客戶提供研究支持”。

  除強大的研究能力外,券商與資本市場的深度聯動也是其爭奪高凈值客戶的核心競爭力。近年來,中信證券、中金公司、國泰君安等多家頭部券商均在家族辦公室業務走在前列,并進行大量研究及實踐。以中金公司為例,其在2016年即開啟了家族財富管理業務,并設立了環球家族辦公室業務(GFO,Global family office)

  據中金公司環球家族辦公室負責人劉蔓介紹,中金GFO立足于投行背景,提供“金融”和“非金融”兩大領域的服務。其中,金融服務借助了中金投行業務和投資管理資源,提供量身定制的金融方案,并為企業提供投融資、海內外并購、一二級聯動等全生命周期的專業服務。而在非金融方面,中金GFO包含家族事務和咨詢顧問,為客戶需求提供一攬子解決方案。

  臨近年底,在券商花樣攬客之下,高凈值人群將對券商年度業績貢獻幾何?市場將持續觀察。

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